叙东汉末年,政治腐败,人民痛苦,英雄并起。刘,关,张桃园结义,立誓救困扶危。黄巾起义失败后,刘备充任安喜县尉。到县考绩的督邮索贿虐民,恼了张飞,把他痛打一顿。兄弟三人交还印绶,投奔幽州。刘备得到保荐,被朝廷任为平原县令,暂在那里安身。