本集叙曹操收降张绣,屯兵宛域,因为傲慢荒淫,失去了人心,被张绣夜袭击败,折了大将典韦,逃回许都。不久,他连结了刘备、吕布,进攻袁术,占领寿春,移兵再征张绣。张绣用谋士贾诩的计策,联络刘表的人马,再破曹操。曹操屡战不胜,又得到袁绍进兵许都的消息,慌忙退回许都去了。