本集叙魏将曹真,连络西羌,大举抗蜀,被孔明击败。魏主曹睿起用司马懿为平西都督,带兵去救曹真。司马懿调齐人马,正要进兵,忽然接到新城太守孟达私通蜀国,定期起事的密报。他传令改变进军路线,乘夜赶到新城,擒斩了孟达。