本集叙司马昭杀魏主曹髦,另立曹奂为帝。姜维乘魏国内乱,两次北伐,把邓艾包围在祁山大寨。邓艾在危急之中,行使反间,收习蜀中宦官黄皓,劝蜀主召回姜维。姜维要斩黄皓,蜀主不许。姜维恐黄皓陷害,只得率领部下,往沓中屯田避祸。