呼延灼逃奔青州,中途被桃花山好汉劫去踢雪乌骓马。青州慕容知府正想利用呼延灼剿灭桃花山好汉,因此给了他兵马,攻打桃花山。桃花山抵挡不住,便与二龙山、白虎山三山聚义,合力抵抗官兵。最后梁山也发兵增援,用计生擒呼延灼,破了青州。呼延灼归顺梁山;三山好汉也一齐并入梁山。