本集叙诸葛亮出师北伐,先锋赵云力斩魏军五将,进围南安郡。魏大都督夏侯楙据城固守,蜀军攻打不下。诸葛亮设计先取了安定郡,然后攻破南安,活捉夏侯楙,并力进攻天水郡;用反间计收降了智勇双全的姜维,攻下天水,提大军前出祁山,进逼中原。