本集叙魏主曹芳惧怕司马师,要暗召外兵讨他。司马师觉察了,废了曹芳,立曹髦为主。司马师病故以后,司马昭继掌大权。魏镇东将军诸葛诞不服,连结东吴,大起淮南兵马,来讨司马昭。司马昭与曹髦亲征淮南,苦战数月,杀退吴军,斩了诸葛诞。